1.鴻銘股份根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（證監(jiān)會(huì)令[第167號(hào)]，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《注冊(cè)辦法》”）、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2021]21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《特別規(guī)定》”），深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2021〕919號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2018〕279號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券業(yè)協(xié)會(huì)”）頒布的《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件，以及深交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

  2.本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)，采用按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行方式進(jìn)行，請(qǐng)網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

  本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上申購(gòu)、繳款、棄購(gòu)股份處理及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要內(nèi)容如下：

  （1）本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過(guò)網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市值”）的社會(huì)公眾投資者發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”），不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

  （2）發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”或“東莞證券”）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、募集資金需求以及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為40.50元/股。投資者按照本次發(fā)行價(jià)格于2022年12月20日（T日，申購(gòu)日）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)，投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30、13:00-15:00。

  （3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

  （4）網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)2022年12月22日（T+2日）公告的《廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）履行繳款義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶在2022年12月22日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。

  中簽投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

  （5）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

  3.發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告及2022年12月19日（T-1日）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上的《廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次新股發(fā)行。

  4.發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）承諾不存在影響本次發(fā)行的會(huì)后事項(xiàng)。

  估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

  1.新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人《廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股說(shuō)明書(shū)》”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次發(fā)行。

  2.根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)（C35）”，截至2022年12月15日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為34.29倍。本次發(fā)行價(jià)格40.50元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為33.00倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率34.29倍（截至2022年12月15日），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月滾動(dòng)平均市盈率29.51倍（截至2022年12月15日），低于剔除極值和異常值影響后的可比公司2021年扣非靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值36.19倍（截至2022年12月15日），存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

  本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤(rùn)攤薄后市盈率低于剔除極值和異常值影響后的可比公司2021年扣非靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值、高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月滾動(dòng)平均市盈率主要系：

  ①發(fā)行人定位于服務(wù)精品包裝盒客戶，產(chǎn)品附加值高，盈利能力高于同行業(yè)可比公司的平均水平。

  ②公司技術(shù)具有創(chuàng)新性，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。

  ③與同行業(yè)可比上市公司相比，發(fā)行人具有較強(qiáng)的盈利能力，發(fā)行人產(chǎn)品的銷(xiāo)售凈利率、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)均顯著高于同行業(yè)平均水平。

  ④與同行業(yè)可比上市公司相比，在精品包裝盒生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域，公司產(chǎn)品具有較高的技術(shù)水平。

  ⑤與同行業(yè)可比上市公司相比，發(fā)行人長(zhǎng)期以來(lái)專(zhuān)注于部分較高技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值的細(xì)分領(lǐng)域，研發(fā)項(xiàng)目比較有針對(duì)性，研發(fā)效率較高，各項(xiàng)研發(fā)投入有效地提高了產(chǎn)品品質(zhì)、豐富了產(chǎn)品類(lèi)型，促進(jìn)了公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)。

  3.本次公開(kāi)發(fā)行股數(shù)為1,250.00萬(wàn)股，本次發(fā)行全部為新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目擬使用募集資金投入金額為28,339.24萬(wàn)元。若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價(jià)格40.50元/股、發(fā)行股份數(shù)量1,250.00萬(wàn)股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為50,625.00萬(wàn)元，扣除本次發(fā)行預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用7,870.85萬(wàn)元（不含稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為42,754.15萬(wàn)元，超出募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額部分將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的用途。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

  4、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn)，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌，從而給投資者帶來(lái)投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。